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-京東並沒有改變其處於中國互聯網第二梯隊的事實 _0

作者 :   發表時間 : 2021-02-19 00:00:00   瀏覽 : 231

文/王新喜如今京東的市值在接近百度,引發業內討論,不少人認為中國互聯網第一梯隊BAT三巨頭的格局將會變成ATJ.但是筆者看來,京東市值大漲,但並沒有改變京東處於中國互聯網第二梯隊的事實.中國互聯網第一梯隊與第二梯隊是由什麽來決定,筆者認為市值隻是一個參考標準,更為重要的是在核心業務層麵是定位於最廣泛的用戶的剛需,而且最重要的是要有壟斷性的護城河優勢與占絕對老大的市場地位.背後的理由是什麽?管鲍之交分拣中心看穀歌、亞馬遜,Facebook到國內的BAT的核心競爭力方麵有什麽不同?事實上,無論是穀歌、facebook、亞馬遜,還是國內的BAT,它們的核心領域都在於搜索、社交與電子商務.對於用戶而言,搜索、社交、電子商務都是剛需,在這三個領域,一旦建立起全麵的領先優勢,隨著時間越長,顛覆的難度越大.以國內BAT為例,騰訊是當之無愧的社交之王與遊戲帝國.中國互聯網用戶的幾乎所有社交關係鏈全部沉澱在QQ與微信上,在目前來看,幾乎想象不出任何模式與產品可以讓QQ與微信用戶全部遷移到另一款社交軟件,用戶極高的遷移成本與用戶社交關係鏈的沉澱使得騰訊以社交為核心構築的互聯網生態模式幾乎無法戰勝.在遊戲市場,瓜丝视频app下载最新版也幾乎很難想象當前有任何一家巨頭可以顛覆騰訊遊戲的市場領先地位,當然,騰訊遊戲的發展,也離不開其社交平台導流與關係鏈遊戲.而百度與阿裏也是如此.百度與阿裏分別在搜索與電子商務領域積累了深厚的技術、品牌、內容、用戶粘性以及各自圍繞搜索、電子商務延展形成了各自的生態圈,並在核心業務輻射下形成了強大的生態磁場.時間越長,紮根越深,優勢就越強悍,且各自圍繞核心業務不斷發散新的業務形態,補強自己在其他細分領域的“短板”,搭建強大的護城河,形成的優勢生態鏈越來越長,且越來越難以顛覆.穀歌則更為強大,它有兩個無可顛覆的核心業務,一個是搜索,一個是操作係統,在這兩項業務上,穀歌都處於壟斷性地位或者市場第一梯隊.所以穀歌可以做到由互聯網平台與軟件布局延伸至手機、VR、智能硬件等硬件領域,軟件與互聯網服務與平台建設是其基因,而軟件與互聯網服務隨著時間越久則紮根越深生態鏈越完善,其核心優勢就越強悍.而反過來看京東.核心業務是電商,但國內電商的老大是阿裏,可以說,差距正在越來越大.無論是在電商、支付、金融、雲計算等領域,阿裏均強勢壓製京東,而京東當前服務體驗的差異化價值並沒有顯現出來,其開放的物流業務未來也將麵臨順豐、EMS的兩座大山,而且在物流業務上,可以說是順豐已經在快遞的高端市場形成了自身的品牌壟斷力,而順豐的電商業務也在如火如荼的開展,包括“順豐E商圈”、順豐優選、嘿店、到風趣海淘等,這延伸出來的模式恰恰與京東相反,也將與京東形成競爭關係,所以說京東在快遞與電商兩個業務上麵臨阿裏與順豐兩個領域的老大的強勢壓製.而在互聯網領域,市場上至今也有沒有在哪個領域出現兩家企業並駕齊驅,而更多的是強者愈來愈強.所以,管鲍分拣中心app视频看到,阿裏2017電商平台的活躍買家總數為4.54億,近三年的平均複合增長率為21.2%.阿裏龐大GMV在2017財年接近3萬億,年均複合增長率達110%.阿裏的市值還在瘋狂增長,目前阿裏已經超過3600億,並且在不斷孵化出新的賽道上的增長點,而京東才剛剛扭虧為盈.甚至在京東市值接近600億美金的時候,也被畢盛資管在調查報告中質疑其市值中存在泡沫.他們的質疑市值有三方麵的原因.首先,是京東的核心業務範疇尚未實現盈利;其次,以3C銷售為主的直營業務利潤極低、天花板已現;而更嚴峻的是,京東自營物流的成本將受到人力成本上升的影響,進一步攤薄利潤.並且,在中國,阿裏巴巴占據75%的市場份額,占絕對主導地位,而京東目前甚至都還沒有布局海外業務.即便從當前的市值來算,6月26日收盤當天京東市值是611.49億美元,阿裏巴巴的市值是京東的5.82倍,騰訊市值約為京東的 5.64倍,京東在騰訊與阿裏麵前,尚不夠平起平坐.況且AT兩大巨頭一個稍大點的漲幅往往就是差不多半個或者三分之二個京東了.比如說就在6月9日,截止周四美股收盤時間,阿裏巴巴的股價上漲超13%,一天之內,阿裏巴巴的市值上漲近416億美元,差不多3分之二個京東.即便從市值來看,體量還是太小.總的來說,京東當前的重要目標還是如何在第二梯隊生存下來,以及如何在第二梯隊對戰聚美優品、唯品會甚至網易嚴選等電商平台,而不是說擠進第一賽道,畢竟,如果沒有任何一項業務能夠做到行業領先,在核心業務上又一直處於追趕者的地位,這意味著其未來的生存空間會被多方鉗製.而對於百度來說,至少在搜索引擎這個核心業務上,百度一直是位居行業領先並且坐穩了自身的地位,也建立了自身的行業影響力.易觀發布的《中國搜索引擎市場季度監測分析2017年第1季度》數據顯示,2017年第1季度,在未含渠道收入的中國搜索引擎運營商市場收入份額中,百度占到79.58%.而搜索引擎則是用戶的剛需,而在用戶剛需領域拿下行業領先者地位,意味著它將一直收割這個領域的絕大部分的紅利,並且隨著以核心業務擴展邊線業務,會將盤子與市值越做越大,騰訊與阿裏就是一個典型.而坐穩行業老大地位,通過二八定律法則將行業大多數資源與利潤等吸附過來穩定地基之後,才有精力與能力擴展生態帝國.比如百度搜索還在大把的輕鬆的盈利,而這些錢會源源不斷的輸入給百度投資其人工智能、無人車業務,百度還有機會在新的賽道上獲得新的增長空間.而這是當前的京東所沒有的,而行業第二也意味著京東將在未來的想象空間上與增長勢頭上可能麵臨著阿裏的強勢壓製,況且一向擅長布局以及合縱連橫的阿裏,在未來會在多方麵重點針對京東的核心業務3C、快遞等業務領域進行強勢布局,也就是說,沒有建構出壟斷地位,那麽意味著它將時刻處於守勢而且麵臨被滲透的隱患,也意味著它不會到收割行或者坐享大部分行業紅利,而且可能會麵臨在核心業務的增長放緩的隱患,況且,當前的京東核心業務層麵的營收也並沒有實現實質性盈利.從目前來看,京東的背後是網易以及未上市的TMD(今日頭條、美團點評、滴滴)、回歸A股的360及小米、螞蟻金服.從未來的可預見的持續盈利能力與持續性增長空間來看,京東背後的TMD未來的想象空間要可能要高於京東.因為在O2O外賣領域,美團是老大,在移動出行領域,滴滴是老大,在移動資訊客戶端領域,今日頭條與騰訊新聞不相上下,行業影響力與單邊市場壟斷性基本可以決定未來的想象空間與增長曲線,前麵說到,這意味著它在該領域有資格形成平台資源並拉攏小弟影響到相關的行業競爭對抗賽.比如滴滴投資ofo對其提供入口就對共享單車市場的競爭格局產生了微妙的影響.而京東由於並沒有壟斷性的護城河,所以並不具備這樣的影響力.因此,對於京東來說,當前還是沒有這個能力與體量改變BAT的格局,而如何坐穩中國互聯網第二梯隊的老大位置,當前確保其核心業務範疇能夠保持持續增長而且找到新的賽道孵化出新的增長點才是最重要的.作者:王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載 我的微信公眾號:熱點微評(redianweiping)